Элис и Роуз.
Эдвард и Белла заканчивают школу. Они уже договорились о дате проведения свадьбы. Элис берется организовать праздник. Но Розали так не довольна предстоящим солбытием, что готова даже пойти на отчаянный шаг - изменить Эммету с его же братом, Эдвардом! Но это пока только задумки... Из-за разговора на данную тему Роуз и Эл ссорятся.
Джаспер и Виктория
Джаспер, вспоминая о том событии, когда из-за капли крови едва не набросился на Беллу, решает что ему нужно научиться держать себы в руках. Он даже идет работать в больницу к Карлайлу, пока только заполняя необходимую документацию. Но он и не предполагает, каким будет первый же его случай на работе...
Виктория зная что просто так выловить свою добычу(Беллу) не удастся вынуждена воспользоваться тем фактом что не доучилась и идет в Форксовскую школу.. Конечно, Каллены следят! Значит надо завоевать доверие.. А каким образом? Пускай в специально подстроеной аварии на парковке школы рыжая бестия "спасает одного ученика.. Конечно, убедившись что превращение не предотвратимо лично отвозит пострадавшего в больницу к Карлайлу.. О и его сын удивлены хотя ты даже тем, что девушка не съела ученика сразу! Теперь этот некто спасенный готов плясать под дудку уходящей в тень Виктории, думая что она спасла ему жизнь.. Ребенок втирается в доверие Калленов и ведет двойную игру
Аро, Сульпиция, Корин
Что же происходит в итальянском клане? Корин не в восторге от жены Аро - Сульпиции, девушки вечно строят друг другу козни, но благодаря дару Кори удается занять лидирующую позицию.
Джеймс и Леа
Джеймс охотится. Не слишком хорошо зная местность, он заходит на территорию квильетов. Леа, будучи еще человеком, привлекает его внимание. Однако, в девушке под воздействием шоковой ситуации в виде издевательств со стороны вампира просыпается "зверь". Клирвотер перевоплощается, а ищейка не смеет напасть на новообращенную.
Деметрий и Джейкоб
В это время Деметрий едет в Форкс, думая переманить ищеек на свою сторону.. Сильные, хороший дар, есть общие интересы в лице Беллы и Калленов.. Начинается битва, вызванная появлением ищеек на территории резервации.. Деметрий пока наблюдает за этим зрелищем издали, ну а Кори не хочет скучать и едет следом.. Отойдя за угол, Деметрий встречает тайного друга.... Джейкоба?
Корин и Пол
Корин так же решает заглянуть в Форкс. Она следит за происходящим между Деметрием и Джейкобом и думает, говорить ли об этом соклановцам.. Сзади к девушке подкрадывается Пол.. Начинается потасовка, в результате которой Кори прижимает оборотня к земле.. Чуть сдвинется - и крышка.. происходит диалог, Волтури смягчается... Происходит запечатление с Полом. После Кори встречается с парнем еще пару раз и уезжает. Парень страдает
Джейн, Сет, Ли, Ольга и Эмбри
В Ла-Пуш приезжает новенькая из Лондона вместе с тётей. Ольге Страйк не нравиться Ла-Пуш и из-за этого она ругается с тётей, а после идёт на пляж, где встречает Эмбри Колла. Они прекрасно проводят время вместе и Ольге постепенно начинает нравиться в резервации. После удачной прогулки Эмбри провожает Ольгу домой. На следующие утро новые друзья опять идут гулять и встречают Сета и Ли. Вместе с Клирвотерами они продолжают гулять по Ла-Пуш,но тут Эмбри нужно на дежурство. Как парень уходит,Страйк тоже идёт домой,но подойдя к лесу она решает прогуляться по нему. Зайдя в глубь леса. Ольга слышит шум и решает проверить, что это, но не успела, она сделать и пару шагов, как встречает Джейн Вольтури, вампирша пытается напасть на девушку, но тут прибегает Эмбри в «волчьей шкуре» и спасает Ольгу. Страйк испугана и пытается убежать, но зацепляется за сук плечом, она падает на землю и от потери крови теряет сознание. Колл приносит девушку к себе домой и когда та приходить в себя, то рассказывает, что видела какую-то странную девушку, с красными глазами и огромного волка. Парень говорит, что всё это ей показалось, ведь он не может открыть ей тайну. Тогда Ольга в гневе говорит, что не сошла с ума и точно всё видела. После она уходит и вспоминает легенды, которые её рассказывал отец о оборотнях и "хладных демонах",а так же, перед тем как потерять сознания видела Эмбри и ещё хоть плохо соображала удивилась, как он так быстро оказался рядом. Но все, же не верит этому она решает проверить свои догадки. Девушка находит в своих вещах дневник отца, который ни когда не открывала и решает почитать его. Там она находит, что искала. Страйк узнаёт, что ей отец был оборотнем и таких как он не мало. Ольга понимает, что её догадки были правдивы, идёт к Эмбри и говорит, что знает, кто он.
Сэм и Эмили, Кейси и Джейкоб.
Сэм совершенно забывает про управление стаей, обращая свое внимание только на свою любимую - Эмили.. Джейкоб же в то время запечатляется на Кейси - полуоборотне-полувампире, спасая ее от вампира. В силу расы девушка не может находиться в Ла-Пуш и учиться в той же школе.. Блэк переходит из резервации в Форксовскую школу.. но... Что теперь булет со стаей? Не расспадется ли она?
Эдвард, Белла, Джеймс
Эдвард решает свозить Беллу к ее маме перед тем как сыграть свадьбу.. Встреча проходит хорошо. Жених и невеста уже собираются домой.. Уже на обратном пути машина попадает в аварию.. Запах крови привлекает не только Эдварда, но и Джеймса, который как оказывается следовал за ними по пятам.. Затевается драка.. Но драгоценное время потеряно! Девушка истекает кровью! Неужели потеряно чтолько времени, что нет другого выхода как превращение в вампира?
